Büyüleyici güzellikteki genç Alice, beklenmedik bir şekilde kelebeklere takıntılı, gizemli ve zarif bir kadın olan Ann ile arkadaş olur. Alice, Ann’in çekici masumiyetini kullanarak onunla rahatsız edici bir anne-kız bağı kurar. Ann, bu tuhaf dünyaya çekildikten sonra, kızın hayranlığının tek nesnesi olmadığını kısa sürede öğrenir.